Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, anunció una oferta pública de tres certificados bursátiles para retomar su presencia, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
y colocar hasta 31 mil 500 millones de pesos -unos mil 800 millones de dólares-, como parte de su estrategia de refinanciamiento de pasivos.
La paraestatal mexicana, emitirá hasta 315 millones de certificados con valor nominal de 100 pesos cada uno, dentro de un programa autorizado de hasta 100 mil millones de pesos -alrededor de 5 mil 700 millones de dólares- o su equivalente en unidades de inversión.
Se trata de una oferta primaria nacional en pesos, con plazo de aproximadamente 5.2 años y vencimiento entre marzo y abril de 2031.
Los intereses serán variables, referenciados a la TIIE de fondeo y pagados cada 28 días.
El dinero se destinará al pago de pasivos que vencen este año, por la elevada deuda de la empresa que busca mejorar su perfil financiero.
Los certificados serán quirografarios, respaldados por ingresos propios y operaciones de refinanciamiento, y cuentan con las máximas calificaciones crediticias nacionales:
“AAA.mx” de Moody’s Local México y “HR AAA” con perspectiva estable de HR Ratings.
El proceso se realiza por cierre de libro, con la participación de intermediarios como Banorte, BBVA México, Santander, Scotiabank y Monex.
Informe360 